Πώς να δημιουργήσετε ένα pipeline

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα CRM pipeline στο systeme.io.

Ένα CRM pipeline είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαχείριση ευκαιριών πωλήσεων και την παρακολούθηση της προόδου των υποψήφιων πελατών μέσα από διαφορετικά στάδια της διαδικασίας πωλήσεων.

Πώς να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ένα CRM pipeline:

Για να δημιουργήσετε ένα pipeline στο systeme.io, μεταβείτε στην ενότητα CRM του μενού του λογαριασμού σας και κάντε κλικ στα Pipelines (1). Κάντε κλικ στο Δημιουργία (2).

Δώστε ένα όνομα στο pipeline σας, προσθέστε στάδια και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Αποθήκευση (3) για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του pipeline.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, από προεπιλογή, όταν δημιουργείται ένα νέο pipeline πωλήσεων, ρυθμίζεται αυτόματα με έξι στάδια, τα οποία μπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα προεπιλεγμένα στάδια είναι τα εξής:

1. Νέοι υποψήφιοι πελάτες: προσθήκη νέων επαφών ή leads που μόλις έχουν εντοπιστεί.
2. Πρώτη επαφή πραγματοποιήθηκε: έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη επαφή με τον υποψήφιο πελάτη.
3. Αποστολή πρότασης: έχει σταλεί μια προσφορά ή πρόταση στον υποψήφιο πελάτη.
4. Διαπραγμάτευση: συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους της πώλησης.
5. Επιτυχής συμφωνία: η πώληση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
6. Αποτυχημένη συμφωνία: η πώληση δεν ολοκληρώθηκε και ο υποψήφιος πελάτης χάθηκε.

Αυτά τα στάδια μπορούν να τροποποιηθούν ή να αναδιαταχθούν ώστε να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Πώς να προσθέσετε μια επαφή στο pipeline σας;

Μπορείτε να προσθέσετε μια επαφή σε ένα pipeline του systeme.io με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1. Χειροκίνητα: προσθέστε επαφές (υπάρχουσες ή νέες) σε οποιοδήποτε στάδιο του pipeline, μεταβαίνοντας στο επιθυμητό στάδιο και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο Προσθήκη επαφής.

Αυτό σας επιτρέπει να προσθέτετε χειροκίνητα υποψήφιους πελάτες σε συγκεκριμένα στάδια.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μια υπάρχουσα επαφή από τη λίστα σας ή να προσθέσετε μια νέα εισάγοντας χειροκίνητα τα στοιχεία της.

Αφού επιλέξετε τον τρόπο προσθήκης της επαφής σας, κάντε κλικ στο Επόμενο (4).

Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα σας και κάντε κλικ στο Αποθήκευση (5).

2. Αυτόματα: χρησιμοποιώντας έναν κανόνα αυτοματισμού για την προσθήκη υποψήφιων πελατών σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ή τη μετακίνησή τους από ένα στάδιο σε άλλο, καθιστώντας τη διαδικασία πιο ομαλή και γρήγορη.

Αυτό απλοποιεί τη διαχείριση ευκαιριών, αποφεύγοντας επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες παρεμβάσεις και διασφαλίζοντας ότι οι υποψήφιοι πελάτες κινούνται σωστά μέσα στο pipeline.

Πώς να προσθέσετε μια σημείωση σε μια επαφή;

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημειώσεις στο προφίλ των επαφών του pipeline σας, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για κάθε επαφή στο pipeline. Αυτό περιλαμβάνει βασικές λεπτομέρειες, ιδέες ή περιλήψεις κλήσεων, συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες σε ένα σημείο για βέλτιστη οργάνωση.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στη σχετική επαφή και στη συνέχεια στο εικονίδιο Σημειώσεις.

Στη συνέχεια, απλώς γράψτε μια σημείωση και αποθηκεύστε τη κάνοντας κλικ στο Αποθήκευση (6). Μπορείτε επίσης να δείτε τις προηγούμενες σημειώσεις που έχουν προστεθεί σε αυτήν την επαφή.

Επιπλέον, μπορείτε να τροποποιήσετε, να καρφιτσώσετε ή να διαγράψετε υπάρχουσες σημειώσεις χρησιμοποιώντας τα εικονίδια που βρίσκονται δίπλα στις προηγούμενες σημειώσεις σας.

Μπορείτε επίσης να σύρετε και να αποθέσετε επαφές μεταξύ διαφορετικών σταδίων εύκολα και ομαλά.

Η λειτουργία CRM pipeline προσφέρει έναν αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο διαχείρισης επιχειρηματικών ευκαιριών, ενσωματώνοντας εργαλεία που απλοποιούν τις διαδικασίες και βελτιστοποιούν την απόδοση των ομάδων πωλήσεων.