Πώς να εξαγάγετε τη σύνοψη συναλλαγών των πελατών σας σε αρχείο CSV (συμβατό με Excel)

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να εξάγετε πολλαπλά τιμολόγια πελατών σε μορφή CSV.

Για να ξεκινήσετε, θα χρειαστείτε:

• Έναν λογαριασμό systeme.io
• Μερικές πωλήσεις στον λογαριασμό σας

Καταχώριση συναλλαγών:

Μεταβείτε στην καρτέλα Πωλήσεις και κάντε κλικ στις Συναλλαγές (1).

Επιλογή συναλλαγών για εξαγωγή:

Στη σελίδα των συναλλαγών, επιλέξτε τις συγκεκριμένες εγγραφές που θέλετε να εξαγάγετε ή επιλέξτε όλες (2) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Εξαγωγή σε CSV (3).

Επιλογή δεδομένων προς συμπερίληψη και εξαγωγή του αρχείου:

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο CSV (4).

Επιλέξτε έναν διαχωριστή που θα χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό των στηλών στο αρχείο CSV (5).

Κάντε κλικ στο Εξαγωγή (6) για να ξεκινήσει η εξαγωγή.

Θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο επάνω μέρος της σελίδας που θα επιβεβαιώνει ότι η εξαγωγή ξεκίνησε (7). Σύντομα θα λάβετε ένα email με τον σύνδεσμο λήψης.

Λήψη του εξαγόμενου αρχείου:

Για να κατεβάσετε το αρχείο, ελέγξτε το γραμματοκιβώτιο που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας στο systeme.io. Το θέμα του email που θα λάβετε θα είναι Τα εξαγόμενα τιμολόγιά σας.

Ανοίξτε το email και κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να ξεκινήσει η λήψη (8).

Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε την εξαγωγή, μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τις συναλλαγές ώστε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου ή χρονικού διαστήματος.