Πως να στειλετε ενα τιμολογιο σε εναν πελατη

Ο οδηγός αυτός εξηγεί πώς να στέλνετε τιμολόγια στους πελάτες σας χειροκίνητα.

Για να ξεκινήσετε, θα χρειαστείτε τα εξής:

Έναν λογαριασμό systeme.io
Τουλάχιστον μία πώληση

Για να στείλετε τιμολόγια στους πελάτες σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Μεταβείτε στις Συναλλαγές (1) κάτω από την καρτέλα Sales.

Στη σελίδα Transactions, θα δείτε ένα μενού φίλτρων στα αριστερά που περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

Email πελάτη
Χώρα
Τύπος πελάτη (εταιρεία ή ιδιώτης)
ID χρέωσης επεξεργαστή πληρωμών
Επιλογή πλάνου τιμής
Οποιονδήποτε τύπο
Συμβάν μετά από
Συμβάν πριν από

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο Email πελάτη για να αναζητήσετε έναν πελάτη με βάση τη διεύθυνση email του. Εισάγετε το email στο πεδίο και κάντε κλικ στο Filter. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υπόλοιπα φίλτρα για να περιορίσετε την αναζήτησή σας ανά προσφορά, τύπο συναλλαγής, ημερομηνία, χώρα πελάτη ή τύπο πελάτη.

Σημείωση: Τα φίλτρα τύπου πελάτη και χώρας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον διαχωρισμό πωλήσεων B2B και B2C. Αυτό σας επιτρέπει να βρίσκετε εύκολα συγκεκριμένα τιμολόγια ώστε να συμμορφώνεστε με λογιστικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς B2B e-invoicing (όπως το Peppol).

3. Μετά την εφαρμογή των φίλτρων (2), οι σχετικές συναλλαγές θα εμφανιστούν στη λίστα στα δεξιά.

Για να στείλετε ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο στον πελάτη, κάντε κλικ στις τρεις τελείες και επιλέξτε Στείλε τιμολόγιο στον πελάτη (3).

Αν έχετε πολλαπλά τιμολόγια για να στείλετε, πρέπει να τα στείλετε ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τα παραπάνω βήματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξάγετε όλα τα τιμολόγια του πελάτη ταυτόχρονα και να τα στείλετε απευθείας μέσω email.

Για οδηγίες σχετικά με την εξαγωγή πολλών τιμολογίων των πελατών σας, κάντε κλικ εδώ.